债券市场观察 家联科技: 对于2024年第四季度可调遣公司债券转股情况的公告

证券代码：301193        证券简称：家联科技            公告编号：2025-001 债券代码：123236        债券简称：家联转债                 宁波家联科技股份有限公司      对于 2024 年第四季度可调遣公司债券转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性文牍或首要遗漏。    非常辅导： 元东谈主民币），共计转成 54 股“家联科技”股票（股票代码：301193）。 为 7,499,960 张，剩余可转债票面总金额为 749,996,000.00 元东谈主民币。    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市法例》和《深圳证券交游所上市公司 自律监管讨好第 15 号——可调遣公司债券》的关连章程，宁波家联科技股份有 限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转债转股及公司总股本变化 情况公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    凭据中国证券监督科罚委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《对于快乐宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）快乐，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象刊行 7,500,000 张可调遣公司债券，刊行价钱为每张 元，实质召募资金净额为东谈主民币 743,856,113.21 元。   安分外洋司帐师事务所（额外凡俗合资）对公司本次召募资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了安分业字202354463 号《验资酬谢》。 为表率公司召募资金科罚，保护投资者职权，公司配置了相干召募资金专项账户， 对召募资金延长专项存储、专款专用。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深交所快乐，公司本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。   （三）可调遣公司债券转股期限   凭据《深圳证券交游所创业板股票上市法例》等关连章程和《宁波家联科技 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“召募 诠释书”）的商定,本次刊行的可转债转股期自觉行竣事之日起满 6 个月后第一个 交游日起至可转债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计 息）。   （四）可调遣公司债券转股价钱调理情况   本次刊行的可调遣公司债券启动转股价钱 18.69 元/股，不低于召募诠释书公 告之日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过 因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游均价按流程相应除 权、除息调理后的价钱计算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向整体鼓动每 10 股派送现 金股利东谈主民币 2.00 元（含税）进行分配，共计派送现款股利东谈主民币 38,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。今年度不进行送股及成本公积 金转增股本。    凭据公司 2023 年度职权分拨的延长情况及可调遣公司债券转股价钱调理的 相干条件，“家联转债”的转股价钱将作相应调理：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元 /股），其中：P1 为本次调理后转股价，P0 为本次调理前转股价，D 为本次每股 派送现款股利。“家联转债”转股价钱由 18.69 元/股调理为 18.49 元/股。调理后的 转股价钱自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度职权分拨除权除息日）起收效。具体 详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于 可调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-038）。    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市法例》等相干章程和《宁波家联科技 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》的关连商定，竣事 价钱低于当期转股价钱 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价 格的向下修正条件。    鉴于“家联转债”距离 6 年的存续期届满尚远，概括接头公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长久持重发展与内在价值的信心，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《对于不向下修 正“家联转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转 股价钱，且在夙昔 3 个月内（即 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日），如 再次触发“家联转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提议向下修正有缱绻。具体详 见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于不 向下修正“家联转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-053）。    竣事本公告走漏日，“家联转债”的转股价钱为 18.49 元/股。    二、可调遣公司债券转股及股份变动情况 东谈主民币），共计调遣成“家联科技”股票 54 股。竣事 2024 年 12 月 31 日，“家联 转债”剩余张数为 7,499,960 张，剩余票面总金额为 749,996,000.00 元东谈主民币。                  本次变动前                                      本次变动后                                          本次变动增减             （2024 年 9 月 30 日）                          （2024 年 12 月 31 日）   股份性质                           比例       可转债转股   其他     小计                 比例             数目（股）                                      数目（股）                           （％）      （股）     （股） （股）                   （％） 一、有限售条件股份   95,760,000    49.88      0      0     0    95,760,000    49.87  高管锁定股          0          0.00      0      0     0        0          0.00  首发前限售股     95,760,000    49.88      0      0     0    95,760,000    49.87 二、无穷售条件股份   96,240,162    50.12     54      0     54   96,240,216    50.13  三、股份总额     192,000,162   100.00    54      0     54   192,000,216   100.00     三、其他事项     投资者如需了解“家联转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 20  日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《宁波家联科技股份有限公司向不  特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》全文或拨打投资者热线 0574-     四、备查文献  技”股本结构表；  债”股本结构表。     特此公告。                                          宁波家联科技股份有限公司董事会