债券市场观察 友发集团: 对于可诊疗公司债券转股后果暨股份变动的公告

证券代码：601686               证券简称：友发集团             公告编号：2025-003 转债代码：113058               转债简称：友发转债                   天津友发钢管集团股份有限公司     本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何差错纪录、误导性述说或者要紧遗漏， 并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。 热切本色领导： ?   转股价钱：5.07 元/股 ?   转股期起止日历：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日 ?   累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为 ?   本季度转股情况：“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为 ?   未转股可转债情况：死心 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为东说念主民币     一、可转债刊行上市约略     （一）可转债刊行情况     经中国证券监督贬责委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公诞生行可诊疗公司债 券的批复》（证监许可 2022328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公诞生行了 2,000 万张可 转债，每张面值 100 元，刊行总数 20 亿元，期限为自觉行之日起 6 年。     （二）可转债上市情况     经上海证券走动所自律监管决定书 2022113 号文答允，                                   公司本次刊行的 20 亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券走动所挂牌走动，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。     （三）可转债转股价钱情况     凭据《上海证券走动所股票上市王法》等相关法例及《天津友发钢管集团股份有限公司公诞生 行可诊疗公司债券召募发挥书》的商定，公司本次刊行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转 换为本公司股份。运行转股价钱为 9.39 元/股。 “友发转债”转股价钱自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股诊疗为 9.40 元/股。 走动日中至少有 15 个走动日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价钱下修条目， 经推动大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价钱向下修正为 6.73 元/股。 票占公司总股本比例较小，本次限定性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变，仍为 6.73 元/股。 转股价钱自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股诊疗为 6.58 元/股。                          “友发转债”转股价钱不变，仍为 6.58 元 占公司总股本比例较小，本次限定性股票回购刊出完成后， /股。                          “友发转债”转股价钱不变，仍为 6.58 元 占公司总股本比例较小，本次限定性股票回购刊出完成后， /股。 转股价钱自 2024 年 1 月 29 日起由 6.58 元/股诊疗为 6.29 元/股。 “新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。回购股份当作转股来源 奏效日历：2024 年 6 月 25 日。 走动日中至少有 15 个走动日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价钱下修条目， 经推动大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价钱向下修正为 5.07 元/股。 “优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份当作转股来源 奏效日历：2024 年 11 月 13 日。    二、可转债本次转股情况    （一）可转债转股情况    “友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为 348,000.00 元，转股 数为 68,638 股（其中 68,244 股转股来源为回购股份，394 股转股来源为新增股份）；自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 368,000.00 元“友发转债”诊疗为公司 A 股股票，累计转 股数 71,646 股，占可转债转股前公司股本总数的 0.00500784%。    （二）未转股可转债情况    死心 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为东说念主民币 1,999,632,000.00 元，占“友 发转债”刊行总量的 99.9816%。    三、股本变动情况                                                                  单元：股                        变动前                                 变动后     股份类别                             本次可转债转股                  （2024 年 10 月 1 日）                  （2024 年 12 月 31 日） 有限售条目流畅股               200,000            0                  0 无尽售条目流畅股            1,429,949,141       68,638       1,432,942,234【注】     总股本             1,430,149,141       68,638          1,432,942,234    注：1、2024 年 11 月 13 日，公司回购刊出 2021 年限定性股票预留授予激发对象对应试核夙昔 未撤消限售的限定性股票 2.60 万股；公司 2021 年限定性股票预留授予部分第三个斗争限售期撤消 限售 17.40 万股于 2024 年 11 月 25 日上市流畅。 增股份，68,244 股转股来源为回购股份不计入股本变化。 公司无尽售条目流畅股由 1,430,149,141 股变为 1,432,942,234 股。    四、 其他    投资者如需了解“友发转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券走动所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体败露的《天津友发钢管集团股份有限公司公诞生行可诊疗公司 债券召募发挥书》全文及选录。    策划部门：公司董秘办    策划电话：022-28891850    策划邮箱：investor@yfgg.com 特此公告。         天津友发钢管集团股份有限公司董事会