债券市场观察 长城证券: 长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者公诱骗行次级公司债券（第一期）刊行公告

        长城证券股份有限公司         （第一期）刊行公告 注册金额：           不跳跃东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：         不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：           本期债券无担保 资信评级机构：         协调资信评估股份有限公司 刊行东谈主主体信用品级：      AAA 本期债券信用品级：       AA+                    刊行东谈主              主承销商/簿记经管东谈主             签署日历：2025 年 1 月 2 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的确切、准确和无缺，对公告的伪善记 载、误导性酬谢或者谬误遗漏负连带包袱。                       迫切辅导 诱骗行面值总和不跳跃东谈主民币 50 亿元公司债券，已获取中国证券监督经管委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东谈主本次债券采选分期刊行的姿首，本期发作为本次债券下等三期刊行， 为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次级公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证 券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次级公司债券（第一期）                                    （品种 一），债券简称为“25 长城 C1”，债券代码为 524089；品种二称号为长城证券股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次级公司债券（第一期）（品种二） 债券简称为“25 长城 C2”，债券代码为 524090。品种一和品种二预计不跳跃 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限定。                    《公司债券刊行与走动经管办法》                                  《深 圳证券走动所债券阛阓投资者适当性经管办法（2023 年创新）》及干系法律法例 礼貌的专科投资者中的机构投资者。 主体评级为 AAA，评级预测为厚实。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净 金钱为 296.46 亿元（2024 年 6 月 30 日合并财务报表中的整个者权益预计），合 并口径金钱欠债率为 68.31%（金钱预计、欠债预计均扣除代理买卖证券款和代 理承销证券款），母公司口径金钱欠债率为 68.95%（金钱预计、欠债预计均扣除 代理买卖证券款和代理承销证券款）；刊行东谈主最近三个管帐年度终了的年均可分 配利润为 13.68 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度终了的包摄于母公司所 有者的净利润 17.66 亿元、8.99 亿元和 14.38 亿元的平均值），预计不少于本期债 券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务贪图合适干系礼貌。 的央求。本期债券合适深圳证券走动所上市条件，将采选匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的走动姿首。但本期债券上市前，公司财务气象、 规画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现谬误变化，公司无法保证本期债券 上市央求大要获取深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权 遴荐将本期债券回售予本公司。因公司规画与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券走动所除外的 其他走动场合上市。 价区间为 1.8%-2.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记拆伙，由刊行 东谈主与主承销商按照国度干系礼貌协商一致在利率询价区间内细则。 专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。 刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站公告本 期债券最终的票面利率，敬请投资者体恤。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券走动所信用债券 聚集簿记建档系统（以下简称“深圳证券走动所簿记建档系统”）进行申购。除债 券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者， 及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券 走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过向簿记经管东谈主提交 《利率询价及认购央求表》的姿首参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记经管东谈主另有礼貌的除外。本期债券的承销机构过甚关联方在试验范例合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行干系方托福或 者指示进行主宰刊行订价、利益运送等轻松阛阓纪律的作为。   干系本期刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动所网 站上实时公告，敬请投资者体恤。 长本期债券簿记时刻或取消本期债券刊行。 时刻、认购办法、认购范例、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。 为 AA+。本期债券不合适进行通用质押式回购走动的基本条件。 行的债券。刊行东谈主不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代合手、信赖等姿首谋取不正 当利益或向其他干系利益主体运送利益，不径直或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互合手 有相互刊行的债券；伪善施其他违犯公谈竞争、轻松阛阓纪律等作为。   刊行东谈主的控股激动、本色限度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款作为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行拆伙公告中就干系认购情况进行披 露。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并合手有本期债券应慑服干系法律法例和中国证券监 督经管委员会的干系礼貌，并自行承担相应的法律包袱。投资者应效力孤苦、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者成心压低或举高价钱或利率， 获取配售后应严格试验交纳义务。 理的投资策略和风险经管轨制，有用防护和限度风险。   投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、轻松阛阓纪律等作为。投资者不 得通过协谋聚集资金等姿首协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销做事、融资参谋人、磋磨做事等款式的用度。   资管产物经管东谈主过甚激动、联合东谈主、本色限度东谈主、职工不得径直或障碍参与 上述作为。 明书为准。 任何投资建议。投资者欲扎眼了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次级公司债券（第一期）召募说明书》。 与本次刊行的干系贵寓，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。干系本期债券刊行的其他事宜， 刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者体恤。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公诱骗行总和不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东谈主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公诱骗行次级公司债券（第一期）                     刊行东谈主依据干系法律、法例为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2025年面向专科投 召募说明书           指                     资者公诱骗行次级公司债券（第一期）召募说明                     书》 刊行东谈主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永管帐师事务所（额外正常联合）                                      、中审众 管帐师事务所、审计机构     指                     环管帐师事务所（额外正常联合） 主承销商、受托经管东谈主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 经管东谈主 评级机构、协调资信       指   协调资信评估股份有限公司 激动大会            指   长城证券股份有限公司激动大会                     长城证券股份有限公司激动大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高等经管东谈主员          指   长城证券股份有限公司的高等经管东谈主员 酬谢期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 酬谢期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督经管委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司法则》          指   《长城证券股份有限公司法则》 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券走动所                     刊行东谈主与债券受托经管东谈主签署的《长城证券股份 《债券受托经管契约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公诱骗行公司                     债券之债券受托经管契约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券合手有东谈主会议法则》     指                     者公诱骗行公司债券之债券合手有东谈主会议法则》 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港十分行政区、澳门十分行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内贸易银行的对公营业日（不包括法定节沐日 责任日           或休息日） 走动日   指   深圳证券走动所走动日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要要求   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称号：本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次级公司债券（第一期）（品种一），债券简 称为“25 长城 C1”；品种二称号为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公诱骗行次级公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“25 长城 C2”。   注册文献：刊行东谈主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督经管委员会出具的 《对于同意长城证券股份有限公司向专科投资者公诱骗行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册限度为不跳跃 50 亿元。   刊行限度：本期债券的刊行总和为不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二预计不跳跃 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受限定。   各品种的最终刊行限度将根据网下询价拆伙，由刊行东谈主及主承销商协商一致， 决定是否利用品种间回拨遴荐权后最终细则，但各品种的最终刊行限度总和预计 不跳跃 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨遴荐权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否启动 品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行限度，同期对另一品种的刊行规 模增多沟通金额，回拨比例不受限定（如某个品种的刊行限度全额回拨至另一个 品种，则本期债券本色变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券款式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券合手有东谈主可按照干系主管机 构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细则姿首：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 激动大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司规画经管层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况细则。债券票面利率采选单利按年计息，不计 复利。   发做事貌：本期债券刊行采选网下刊行的姿首面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的发做事貌。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司激动优先配售（法律、法 规辞谢购买者除外）。   承销姿首：本期债券由主承销商以余额包销姿首承销。   配售法则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 8 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的干系礼貌扩充。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的干系 礼貌办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东谈主，均有权就所合手 本期债券获取该利息登记日地点计息时代的利息。   付息、兑付姿首：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的干系礼貌统 计债券合手有东谈主名单，本息支付姿首过甚他具体安排按照债券登记机构的干系礼貌 办理。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 1 月 8 日， 本期债券品种二的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 8 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺脱时代付息款项不另计利息。   兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2028 年 1 月 8 日，本期债券品种二 的兑付日历为 2030 年 1 月 8 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者扫尾利息登记日 收市时所合手有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者扫尾兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券临了一期利息 及所合手有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的干系礼貌统计债券合手有东谈主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的干系礼貌办理。      次级要求：本期债券本金和利息的退回法则在刊行东谈主的正常债之后、先于发 行东谈主的股权老本；本期债券与刊行东谈主依然刊行的和将来可能刊行的其他次级债券 处于解除退回法则；除非刊行东谈主结业、倒闭或计帐，投资者不行要求刊行东谈主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经协调资信笼统评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AA+，评级预测为厚实。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评 级。      拟上市走动场合：深圳证券走动所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与走动经管办法》《债券 受托经管契约》《公司债券受托经管东谈主执业作为准则》等干系礼貌，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。      主承销商、簿记经管东谈主、受托经管东谈主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不合适进行通用质押式回购走动的基本条件。      上市安排：本期刊行扫尾后，刊行东谈主将尽快向深圳证券走动所建议对于本期 债券上市走动的央求。本期债券合适深圳证券走动所上市条件，将采选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动姿首。但本期债券上市前，发 行东谈主财务气象、规画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现谬误变化，刊行东谈主 无法保证本期债券上市央求大要获取深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法 上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主规画与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深 圳证券走动所除外的其他走动场合上市。      税务辅导：根据国度干系税收法律、法例的礼貌，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。      （二）与本期债券刊行干系的时刻安排   与本期债券刊行干系的时刻安排如下表所示：          日历                     刊行安排         T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告、评级酬谢、改名公告   （2025 年 1 月 3 日）                      网下询价（簿记建档）         T-1 日                      细则票面利率   （2025 年 1 月 6 日）                      公告最终票面利率                      刊行肇始日                      债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投         T日           资者通过深圳证券走动所簿记建档系统自行下载《配   （2025 年 1 月 7 日）   售缴款申报书》 ；簿记经管东谈主向其他通过簿记经管东谈主参                      与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款申报                      书》                      刊行截止日         T+1 日        投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记经管东谈主专用收   （2025 年 1 月 8 日）   款账户                      刊登刊行拆伙公告   注：上述日历为走动日。如遇谬误突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来源必须符 合国度干系礼貌，应当具备相应的风险识别和承担能力，且合适《公司债券刊行 与走动经管办法》        《证券期货投资者适当性经管办法》                       《深圳证券走动所债券阛阓 投资者适当性经管办法（2023 年创新）》及干系法律法例的礼貌。正常投资者和 专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.6%-2.6%，品种二的票面利率价钱 区间为 1.8%-2.8%。最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据询价簿记拆伙在利 率区间内协商细则。   （三）询价时刻   本期债券利率询价的时刻为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00，经深圳 证券走动所认定的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应 当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。除债券走动参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因额外不可抗力导致无法 通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，领受向簿记经管东谈主提交《利率询价及认购央求表》的 姿首参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00 之间 通过深圳证券走动所簿记建档系统提交认购央求，或将《利率询价及认购央求表》 （见附件一）传真或邮件发送至簿记经管东谈主处。   本期债券簿记建档截止时刻原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记经管东谈主协商一致，不错在原定的截止时刻前延时一次并赐与败露，延迟后 的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以干系信息败露公告为 准。      （四）询价办法 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。债券走动参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券走动所，对基 本的账户信息、承办东谈主信息进行顾惜。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标得胜。   债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在礼貌的利率询 价时刻内，可进行修改标位、捣毁标位等操作，复核通事后，即操作得胜。   债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标得胜后即视同依然领路、阐明并承诺《利率询价及认购央求表》中的“申购 东谈主在此承诺及阐明”整个内容。其中如为刊行东谈主的董事、监事、高等经管东谈主员、 合手股比例跳跃 5%的激动过甚他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行拆伙公 告公告前主动见告并配合主承销商对该事项的核查。投资者应阐明明察该监管要 求过甚在信息败露方面的干系包袱。   债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标得胜后即视同在认购范例向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东谈主从 事违犯公谈竞争、轻松阛阓纪律等作为，不得通过协谋聚集资金等姿首协助刊行 东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通 谈做事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资参谋人、磋磨做事等形 式的用度。资管产物经管东谈主过甚激动、联合东谈主、本色限度东谈主、职工不得径直或间 接参与上述作为。   系统投标得胜后即视同机构营业派司、干系金融许可证、首肯产物成就或备 案文献等专科机构投资者适当性身份说明文献完备，骄横本期债券投资者适当性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者阐明函》（详见附件三）、《债券阛阓专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《正直从业礼貌见告书》（详见附件五）。 债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错领受向簿记经管 东谈主提交《利率询价及认购央求表》的姿首参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可领受上述姿首，先前系统内投标标位仍为有用标位。 者是否不错领受提交《利率询价及认购央求表》的姿首参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购央求表应小心：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间界限内填写询价利率；   （2）询价利率可不协调；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购央求表》，未经与簿记经管东谈主协商一 致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购央求表》中整个神志均为必填项，短少部分信息或填 写信息纰谬的《利率询价及认购央求表》，将无法录入至深圳证券走动所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购央求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖 有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券走动 所簿记建档系统，视为无效；   除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申 购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖有用钤记后的《利率询 价及认购央求表》及要求的其他材料传真至簿记经管东谈主处：   （1）     《利率询价及认购央求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）合适《专科投资者阐明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的干系贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的干系材料；   簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋说明文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   磋磨电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档场合：簿记经管东谈主自有专门场合。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记经管东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律连接力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记经管东谈主处的《利率询价及认购央求表》进行修改的，须征得簿记管 理东谈主的同意，方可进行修改并在礼貌的时刻内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东谈主和主承销商将根据利率询价拆伙在预设的利率区间内细则本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统救急科罚   簿记建档过程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照救急预案采选变更簿记建档场合、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急科罚措施。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时 败露救急科罚的干系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等姿首向主承销 商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。   如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时刻，簿记经管 东谈主将败露相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账 户且合适《公司债券刊行与走动经管办法》《证券期货投资者适当性经管办法》 和《深圳证券走动所债券阛阓投资者适当性经管办法（2023 年创新）》及干系法 律法例礼貌的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外），正常投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金来源必 须合适国度干系礼貌。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任真实提供有用说明贵寓，不得领受提供伪善材料等时期 侧目投资者适当性经管要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遇到的一切损结怨产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总和为不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 机构投资者在《利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本期债 券的刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个走动日，即 2025 年 1 月 7 日（T 日）至 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）。    （五）申购办法 承担干系的法律包袱。 开户的专科机构投资者，必须于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行 申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2025 年    （1）      《利率询价及认购央求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科 投资者风险揭示书》（附件二）；    （3）合适《专科投资者阐明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的干系贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的干系材料；   簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋说明文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   磋磨电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记经管东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律连接力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购央求表》，未经与簿记经管东谈主协商一致，则以临了到达的视为有用， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记经管东谈主根据网下询价拆伙对整个有用申购进行配售，投资者的获配金额 不会跳跃其累计有用申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 沟通且在该利率上的整个申购不行获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期适当计划始终合营的投资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本期 债券的最终配售拆伙。   配售完成后，参与深圳证券走动所簿记建档系统投主张债券走动参与东谈主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检验最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券走动所簿记建档系统中主张债券走动参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券走动所簿记建档系统自行下载《配售缴 款申报书》，除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的 专科机构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统 进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，簿记经管 东谈主将于 2025 年 1 月 7 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发送《配售缴款 申报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日历、 划款账户等。上述《配售缴款申报书》与专科机构投资者提交的《利率询价及认 购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律连接力。   参与深圳证券走动所簿记建档系统中主张债券走动参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前通过深圳 证券走动所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券走动参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因额外不可抗力导致无法 通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前将最终账 户信息发送至簿记经管东谈主处。簿记经管东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上市 历程。   获取配售的专科机构投资者应按照礼貌实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时应 注明专科机构投资者全称和“25 长城 C1 认购”或“25 长城 C2 认购”字样。   簿记经管东谈主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国成就银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）违约申购的处理   对未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为违约申购，簿记经管东谈主有权取消其认购。簿记经管东谈主有权科罚该违约投 资者申购要约项下的一皆债券，并有权进一步照章根究违约投资者的法律包袱。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知界限已充分揭示本期债券刊行可能波及的风险事项，扎眼风 险揭示要求参见《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次级 公司债券（第一期）召募说明书》。     六、刊行东谈主和主承销商     （一）刊行东谈主：长城证券股份有限公司     法定代表东谈主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     计算东谈主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：南京证券股份有限公司     法定代表东谈主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     计算东谈主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日    附件一：长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行次级公司债券    （第一期）利率询价及认购央求表                            迫切声明 公章或业务专用章）发送至簿记经管东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律连接力的不可撤 销的要约。如需对已提交至簿记经管东谈主处的本表进行修改，须征得簿记经管东谈主同意，并在礼貌的簿记 时刻内提交修改后的本表。如不行在礼貌时刻内完成修改并发送至簿记经管东谈主处，原申购表依然有 效。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记时刻为 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00，经刊行东谈主和簿记经管东谈主协商一致，不错 在原定的截止时刻前延时一次并赐与败露，延迟后的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。 簿记运行后，如遇阛阓变化或其他额外情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商同意不错取消本期债券发 行。                  基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                     中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称号   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称号    配缴后缀                            承办东谈主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累蓄意计）                   品种一，3 年，利率区间为 1.6%-2.6%   票面利率（%）        申购金额（万元）               比例要求%（如有）                     品种二，5 年，利率区间为 1.8%-2.8%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 迫切辅导：    除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因额外不 可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者，应于 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿 记经管东谈主处，投递时刻以簿记室传真或簿记申购邮箱表现时刻为准： ①本表由承办东谈主或其他有权东谈主员 填妥署名、分页打印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖有用钤记 （单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科投资者风险揭示书》               （附件二）；③合适《专科 投资者阐明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖有用钤记的干系贵寓（见附件 三）；④其他因监管要求或轨制要求的干系材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；磋磨电话：025-58519695、   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 1000 万元必须是 1000 万 元的整数倍，况兼不跳跃本期债券的刊行总和。 申购东谈主在此承诺及阐明： 确、不无缺的，应当照章承担相应法律包袱，证券规画机构应当见告其效果，并拒却向其销售产物或 者提供做事； 关礼貌过甚他适用于自身的干系法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准；且本次申 购的部门和承办东谈主已取得里面授权或已试验干系审批；簿记经管东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公 章或业务专用章的授权书，申购东谈主承诺赐与配合； （如申购有比例限定章在该认购央求表中注明，不然视为无比例限定）；未经与刊行东谈主及簿记经管东谈主协 商一致本认购央求表不可捣毁； 认购央求表的申购金额最终细则其具体配售金额，并接受主承销商所细则的最终配售拆伙和干系用度的 安排；簿记经管东谈主向申购东谈主发出《配售缴款申报书》，即组成对本申购要约的承诺； 姿首，将认购款足额划至簿记经管东谈主申报的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权科罚该违 约申购东谈主订单项下的一皆债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商 支付违约金，并抵偿主承销商由此遇到的吃亏； 遇阛阓变化或其他额外情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行限度，经刊行东谈主与主承销商协商 一致可调度刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行形成谬误不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行； 圳证券走动所债券阛阓投资者适当性经管办法（2023 年创新）》及干系法律法例礼貌的、具备相应风险 识别和承担能力的专科机构投资者刊行。本申购东谈主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户 证券公司债券专科投资者经历认定，具备认购本期债券的专科投资者经历，领路本期债券信息败露渠谈， 并仔细阅读本期债券召募说明书等干系信息败露文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》（附件二）所 刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济气象和财务能力，同意参与本期债券 的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以产物参与本次申购，本 申购东谈主承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者经历，抖擞承担投资仅限专科投资者参与认购 及走动债券的风险和吃亏。 认函》（附件三），属于附件三中的第（ ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。 若投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要金钱投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为合适 基金业协会尺度所礼貌的专科投资者。   （ ）是（ ）否 应当败露干系情况，申购东谈主阐明明察该监管要求过甚在信息败露方面的干系包袱。本申购东谈主阐明： （ ） 是（ ）否属于（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等经管东谈主员；（ ）合手股比例跳跃 5%的激动；（ ） 其他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾阐明所属类别； 自于刊行东谈主过甚利益干系方； （2）配合刊行东谈主主宰刊行订价、暗箱操作，以代合手、信赖等姿首谋取不正 当利益或向其他干系利益主体运送利益；  （3）接受刊行东谈主过甚利益干系方的财务资助作为；（4）其他违 反公谈竞争、轻松阛阓纪律等作为；并配合主承销商对该事项的核查； 纪律等作为，不得通过协谋聚集资金等姿首协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行 东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资参谋人、磋磨服 务等款式的用度。资管产物经管东谈主过甚激动、联合东谈主、本色限度东谈主、职工不得径直或障碍参与上述作为； 并配合主承销商对该事项的核查； 限度。申购东谈主承诺本期申购款来源合适《中华东谈主民共和国反洗钱法》等干系法律法例的礼貌； 利率、违犯公谈竞争、轻松阛阓纪律等作为； 资者适当性核查责任并真实提供有用说明贵寓，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求 大要说明申购东谈主为专科投资者的干系说明，不得领受提供伪善材料等时期侧目投资者适当性经管要求。 投资者所提供的信息发生迫切变化、可能影响其分类的，应当实时见告。如申购东谈主未按要求提供干系文 件或经评估风险识别和承受能力不适当购买本期债券的，则本申购东谈主同意簿记经管东谈主有权认定该申购无 效、拒却向其配售本期债券。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记经管东谈主和/或主承销商因此遇到的一切 损结怨产生的一切用度；本申购东谈主承诺，不以不合适投资者适当性尺度为由拒却承担认购及走动债券和 金钱赈济证券的践约包袱。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                         （单元盖印）                                         年   月   日 附件二：债券阛阓专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东谈主仔细阅读，盖印后传真至簿记经管东谈主处）            债券阛阓专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公诱骗行公司债券、企业债券、金钱赈济证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者经历（依据《公司债券经管办法》第十六条面向正常投 资者公诱骗行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、金钱赈济证券、走动所认同的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及走动的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及走动），充分了解公开/非公诱骗行公司债券、企业债券、金钱赈济证券的特色及风险，审 慎评估自身的经济气象和财务能力，计划是否适当参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大走动风险、质押券价值变动 风险、战略风险过甚他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务气象、投资的资金来源、本色需求、风险承受能力、投 资吃亏后的吃亏算提、核销等承担吃亏的姿首及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和走动。   三、投资者应当效力监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券合手券比例的限定， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免合手券超限的风险。因合手券超限形成无法足额缴款 等一切效果和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的包袱。   四、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或合手有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。   五、由于阛阓环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到吃亏的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资吃亏的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务时代需要保证回购尺度券足额。要是回购时代债券价 格下落，尺度券折算率相应下调，融资方将濒临尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式契约回购业务时代可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未试验职责等原因导致的操魄力险。   十、由于国度法律、法例、战略、走动所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 走动产生不利影响，致使形成经济吃亏。对于因走动所制定、修改业务法则或者根据业务规 则试验自律监管职责等形成的吃亏，走动场合不承担包袱。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不行料念念、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者形成的风险。   十分辅导：本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能扎眼列明债券走动的整个 风险。贵公司在参与债券走动前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及走动所相 关业务法则，阐明已领路并领略风险揭示书的一皆内容，并作念好风险评估与财务安排，细则 自身有充足的风险承受能力，并自行承担参与走动的相应风险，幸免因参与债券走动而遇到 难以承受的吃亏。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者阐明函（以下内容无需传真至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东谈主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与走动经管办法》《证券期货投资者适当性经管办法》《证券公司     及基金经管公司子公司金钱证券化业务经管礼貌》《证券规画机构投资者适当性经管实施指     引（试行）》          《上海证券走动所债券阛阓投资者适当性经管办法》《深圳证券走动所债券阛阓     投资者适当性经管办法》               《北京证券走动所债券阛阓投资者适当性经管办法》之债券投资者     适当性礼貌，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购央求表》中： 序                 机构类型                        提供贵寓 号     经干系金融监管部门批准成就的金融机构，包括证券          1、填妥认购央求表，加盖有用钤记（单     公司、期货公司、基金经管公司过甚子公司、贸易银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金经管东谈主。                  3、提供营业派司、规画证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的首肯产物，包括但不          期货业务的许可证、规画其他金融业     限于证券公司金钱经管产物、基金经管公司过甚子公          务的许可证、基金会法东谈主登记说明、     司产物、期货公司金钱经管产物、银行首肯产物、保          QFII、RQFII、私募基金经管东谈主登记材     险产物、信赖产物、经行业协会备案的私募基金。           料等身份说明材料，首肯产物还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供产物成就或备案文献等说明材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：               除上述贵寓外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的有用的企业法东谈主营                                      业派司（副本）复印件或其他有用的法                                      东谈主经历说明文献复印件；     （如为联合企业拟将主要金钱投向单一债券，请同期          产说明文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者禀赋审核阐明单》。     同期合适下列条件的个东谈主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50   说明文献；     万元；                              3、投资经历说明文献或责任说明或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融产物联想、投资、风     险经管及干系责任经历，或者属于本条第 1 项礼貌的     专科投资者的高等经管东谈主员、获取职业经历认证的从     事金融干系业务的注册管帐师和讼师。     证监会认同的其他专科投资者                                        请说明具体类型并附上证监会、走动                                        可的说明文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与走动经管办法》）核查最终投资者 是否为合适基金业协会尺度礼貌的专科投资者，并在《利率询价及认购央求表》中勾选；2、金融金钱，是指银行入款、股票、存托笔据、 债券、基金份额、金钱经管规画、银行首肯产物、信赖规画、保障产物、期货过甚他生息产物等。 本机构承诺：1、对所提供的干系说明材料的确切性负责，并自发承担因材料不确切导致的一切法律包袱；2、不存在谬误未申报的不良 信用记录；3、不存在证券阛阓禁入以及法律、行政法例、规章和走动所业务法则辞谢从事债券走动的情形。 附件四：填表说明（以下内容无需传真至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，跳跃 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行限度为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率分裂申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终细则的票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的 比例要求，有用申购金额为 20,000 万元；    ● 当最终细则的票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，有用申购金额 14,000 万 元；    ● 当最终细则的票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，有用申购金额 10,000 万 元；    ● 当最终细则的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券走动所信用债券聚集簿记建档系统（以下简称深圳证券走动所簿记建档 系统）进行申购。除债券走动参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记经管东谈主发送《利率询价及认购央求表》参与申购，并向簿记经管东谈主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券阛阓专科投资者风险揭示书》                        、合适《专科投资者阐明函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖有用钤记的对应说明贵寓、其他因监管要求或轨制要 求的干系材料。以其他姿首投递的申购一概无效，如申购东谈主提交两份及以上《认购央求表》， 则以簿记建档时刻内临了到达的视为有用；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；磋磨电话：025- 附件五：正直从业礼貌见告书（以下内容无需传真至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货规画机构过甚责任主谈主员正直从业礼貌》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务作为中，应慑服干系正直从业礼貌，不得以以下姿首向客 户、潜在客户过甚他利益关系东谈主运送或谋取不方正利益：   一、提供贸易行贿；径直或者障碍姿首禁受、索求他东谈主的财物或者利益；   二、提供或禁受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述作为提供代合手等便利；   三、提供或禁受旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   四、安排显赫偏离公允价值的结构化、高收益、保本首肯产物等走动；   五、径直或障碍向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、贸易高明和客户信息，昭示或暗意 他东谈主从事干系走动作为；   六、径直或者障碍利用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、贸易高明和客户 信息谋取利益；   七、违纪从事渔利性规画作为，违纪兼任可能影响其孤苦性的职务或者从事与地点机构 或者投资者正当利益相冲破的作为；   八、违纪利用权益为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事渔利性规画作为提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   十、违纪泄露证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；   十一、径直或者障碍通过礼聘第三方机构或者个东谈主的姿首运送利益；   十二、违纪向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等失当承诺或作为；   十三、其他运送或者谋取不方正利益的作为。   以上礼貌敬请明察并共同慑服。