债券市场观察 华康医疗: 向不特定对象刊行可调换公司债券刊行教导性公告

证券代码：301235       证券简称：华康医疗       公告编号：2024-114               武汉华康世纪医疗股份有限公司               保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、完满，莫得失误纪录、误导  性述说或紧要遗漏。                       特殊教导   武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东谈主”或“公司”） 和华英证券有限职守公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中 华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处分见地》（证监会令〔第208号〕）、 《上市公司证券刊行注册处分见地》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交往所 上市公司证券刊行与承销业求实施折服》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——可调换公司债券》（深证上〔2022〕731号） 和《深圳证券交往所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年更动）》 （深证上〔2024〕398号）等相关法则向不特定对象刊行可调换公司债券（以下简称“华 医转债”或“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日2024年12月20日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优 先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上向社会公众 投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。   请投资者致密阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关法则。   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等表率的进犯教导如下： 网上申购时分为T日9:15-11:30、13:00-15:00。原推进参与优先配售时，需在其优先 配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原推进及社会公众投资者 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 额，不得超金钱限制申购。主承销商发现投资者不治服行业监管条款，超越相应资 产限制或资金限制申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者应自主抒发申购意向，不得概述寄予证券公司代为申购。 户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购仍是阐发，不得祛除。   参与可转债申购的投资者应当相宜《对于完善可调换公司债券投资者稳当性处分相关 事项的示知》（深证上〔2023〕511号）的相关条款。   阐发多个证券账户为统一投资者抓有的原则为证券账户注册费力中的 “账户抓 有东谈主称呼”、“灵验身份讲解文献号码”均不异。企业年金账户以及行状年金账户，证 券账户注册费力中“账户抓有东谈主称呼”不异且“灵验身份讲解文献号码”不异的，按不 同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券 账户注册费力以T-1日日终为准。 不特定对象刊行可调换公司债券中签号码公告》试验缴款义务，确保其资金账户在 在证券公司的相关法则。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产 生的成果及相关法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规 定，烧毁认购的最小单元为1张。投资者烧毁认购的部分由主承销商包销。 行数目的70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否选择中止刊行秩序，并实时向深交 所说明，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。 中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。   本 次 发 行 认 购 金 额 不 足 75,000.00 万 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 ， 包 销 基 数 为 商包销比例原则上不超越本次刊行总额的30%，即22,500.00万元。当骨子包销比例 超越本次刊行总额的30%时，主承销商将运转里面承销风险评估表率，并与刊行东谈主 协商一致后连续试验刊行表率或选择中止刊行秩序。如确定连续试验刊行表率，主 承销商将赈济最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交 所说明；如确定选择中止刊行秩序，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所说明，公告 中止刊行原因，并将在注册文献灵验期内择机重启刊行。 与东谈主最近一次讲述其烧毁认购的次日起6个月（按180个当然日计算，含次日）内不 得参与网上新股、存托证据、可转债及可交换公司债券网上申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子烧毁 认购的新股、存托证据、可调换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者抓有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计计 算。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。 可转债存续时间出现对公司贪图处分和偿债才调有紧要负面影响的事件，本次刊行 可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 告的各项内容，细察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调换公司债券投 资风险与市集风险，审慎参与本次可调换公司债券申购。投资者一朝参与本次申购， 主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法律律例和本公告的法则， 由此产生的一切犯警非法行动及相应成果由投资者自行承担。   刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）提防教导浩大投资者驻扎投资风险，感性投资， 致密阅读2024年12月19日（T-2日）泄露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行公告》（以下 简称“《刊行公告》”）和《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书》全文。                             刊行教导   华康医疗向不特定对象刊行可调换公司债券已获取中国证券监督处分委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕220号文容许注册。本次刊行的可转债 简称为“华医转债”，债券代码为“123251”。 日）收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进放 弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。 收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数目按每股配售7.1183元可转债的比例计算可配 售可转债的金额，并按100元/张调换为可转债张数，每1张为一个申购单元。本次发 行向原推进的优先配售接受网上配售，原推进的优先认购通过深交所系统进行，配 售代码为“381235”，配售简称为“华医配债”。原推进可根据本身情况自行决定骨子认 购的可转债数目。   原推进网上优先配售不及1张的部分按照《中国证券登记结算有限职守公司深圳 分公司证券刊行东谈主业务指南》             （以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南”） 试验，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目 大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元为1张，轮回进行直至一谈配完。   刊行东谈主现存A股总股本105,600,000股，剔除公司回购专户库存股238,000股后可参 与本次刊行优先配售的A股股本为105,362,000股。按本次刊行优先配售比例计算，原 推进可优先配售的可转债上限总额为7,499,983张，约占本次刊行的可转债总额的 终优先配售总额可能略有各异。   原推进所抓有的刊行东谈主股票如托管在两个大要两个以上的证券贸易部，则以托 管在各贸易部的股票离别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务法则在对 应证券贸易部进行配售认购。   原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原推进参 与优先配售的部分，应当在2024年12月23日（T日）申购时缴付足额资金。原推进 参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主整个推进均可干涉优先配售。 的网上申购，申购简称为“华医发债”，申购代码为“371235”。每个账户最小申购数 量为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超越10张的必须是10张的整数倍， 每个账户申购上限是1万张（100万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。     申购仍是深交所交往系统阐发，不得祛除。 日）。 日即可交往。 办理运筹帷幄上市手续。 法、申购时分、申购格式、申购表率、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金 交纳和投资者弃购处理等具体法则。 非法融资申购。投资者申购并抓有华医转债应按相关法律律例及中国证监会的运筹帷幄 法则试验，并自行承担相应的法律职守。 一、向刊行东谈主原推进优先配售     原推进的优先认购通过深交所交往系统进行，认购时分为2024年12月23日（T日）     原推进可优先配售的华医转债数目为其在股权登记日2024年12月20日（T-1日） 收市后登记在册的抓有华康医疗的股份数目按每股配售7.1183元可转债的比例计算 可配售可转债的金额，并按100元/张调换为可转债张数，每1张为一个申购单元。     原推进的优先配售通过深交所交往系统进行，配售代码为“381235”，配售简称为 “华医配债”。原推进可根据本身情况自行决定骨子认购的可转债数目。   原推进抓有的“华康医疗”股票如托管在两个大要两个以上的证券贸易部，则以托 管在各贸易部的股票离别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务法则在对应 证券贸易部进行配售认购。   若原推进的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其骨子灵验申购 量获配华医转债；若原推进的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其骨子可优 先认购总额获取配售。   原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原推进参与网上 优先配售的部分，应当在2024年12月23日（T日）申购时缴付足额资金。原推进参与 网上优先配售后余额的网上申购部分T日无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日2024年12月23日（T日）深交所交往系统的平日交 易时分，即9:15-11:30、13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交往网点，以确定的 刊行价钱和相宜《刊行公告》法则的申购数目进行申购寄予。仍是讲述，不得撤单。   参与可转债申购的投资者应当相宜《对于完善可调换公司债券投资者稳当性管 理相关事项的示知》（深证上〔2023〕511号）的相关条款。   网上刊行申购简称为“华医发债”，申购代码为“371235”。每个账户最低申购数目 为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超越10张的必须是10张的整数倍。每 个账户申购数目上限为1万张（100万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。   投资者各自具体的申购并抓有可转债数目应罢免相关法律律例及中国证监会的 运筹帷幄法则试验，并自行承担相应的法律职守。投资者应聚合行业监管条款及相应的资 产限制或资金限制，合理确定申购金额，不得超金钱限制申购。主承销商发现投资者 不治服行业监管条款，超越相应金钱限制或资金限制申购的，则该配售对象的申购无 效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述寄予证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。统一投资者使用多个证券账 户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能转债申购 的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购仍是深交所 交往系统阐发，不得祛除。   阐发多个证券账户为统一投资者抓有的原则为证券账户注册费力中的“账户抓有 东谈主称呼”、“灵验身份讲解文献号码”均不异。企业年金账户以及行状年金账户，证券 账户注册费力中“账户抓有东谈主称呼”不异且“灵验身份讲解文献号码”不异的，按不同投 资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注 册费力以T-1日日终为准。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，选择摇号抽签格式确定发 行收敛，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按限定排号，此后通过摇号抽签 确定中签号码，每一个中签号码不错认购10张华医转债。网上投资者应根据2024年12 月25日（T+2日）公布的中签收敛，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金， 不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及相关法律职守由投资者自行承担。投资者 款项划付需治服投资者方位证券公司的相关法则。   网上投资者带领12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 东谈主最近一次讲述其烧毁认购的次日起6个月（按180个当然日计算，含次日）内不得 参与网上新股、存托证据、可转债及可交换公司债券网上申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子烧毁认 购的新股、存托证据、可调换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者抓有多个 证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数累计计算。不 及格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次 刊行数目的70%时；或当原推进优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统不 足本次刊行数目的70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否选择中止刊行秩序，并实时 向深交所说明，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文灵验期内择机重启 刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优先配售部分）接受通过深交所交往 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及75,000.00万元的部分由主承 销商包销。包销基数为75,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售 收敛和包销金额，包销比例原则上不超越本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金 额为22,500.00万元。当骨子包销比例超越本次刊行总额的30%时，主承销商将运转内 部承销风险评估表率，并与刊行东谈主协商一致后连续试验刊行表率或选择中止刊行秩序。 如确定连续试验刊行表率，主承销商将赈济最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所说明；如确定选择中止刊行秩序，主承销商和刊行东谈主将 实时向深交所说明，公告中止刊行原因，并将在注册文献灵验期内择机重启刊行。 五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）  （一）刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司   办公地址：武汉市东湖新技能开拓区高新通衢718号3栋   运筹帷幄东谈主：彭沾   运筹帷幄电话：027-87267616  （二）保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司   办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座301室   运筹帷幄东谈主：成本市集部   运筹帷幄电话：021-65675850                        刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                       保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行教导性公告》之盖印页）                刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行教导性公告》之盖印页）              保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司                            年   月   日