黄金投资策略重点 震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回施行暨行将住手转股的遑急辅导性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-122 债券代码：123103        债券简称：震安转债         震安科技股份有限公司 对于震安转债赎回施行暨行将住手转股的遑急辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容实在、准确、圆善，莫得无理 纪录、误导性汇报或紧要遗漏。   特殊辅导：    为止 2024 年 12 月 25 日收市后尚未施行转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差 异，特殊提醒诸君捏有东谈主防护在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏欠， 敬请投资者防护投资风险。 可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未施行转股的“震安转债”将住手转股。 回日暨“震安转债”住手转股日）仅剩 3 个交游日。   公司特殊提醒诸君可转债投资者仔细阅读本公告内容，缓和议论风险，防护在 限期内转股。   遑急内容辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转 股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥贴性处分要求的，不行将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者缓和不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大互异，特殊提醒“震安转债”捏有东谈主防护在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者防护投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技巧，已感奋贯串30个交游日中有15个交游日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。笔据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券召募阐扬书》               （以下简称“《召募阐扬书》”）的议论商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回要求。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，聚首当 前商场及公司本人情况，经过空洞商量，公司董事会、监事会甘心公司哄骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一都赎回。   现依据《上市公司证券刊行处分想法》、                    《可颐养公司债券处分想法》、                                 《深圳 证券交游所创业板股票上市功令》和本公司《召募阐扬书》的关联要求，就赎回 议论事项向整体“震安转债”捏有东谈主公告如下：   一、可颐养公司债券基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于甘心震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                          （证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可颐养公司债券的刊行规模为东谈主民币 28,500.00 万元，刊行数 量为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所 （出奇庸碌合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”                                   《验资答复》                                        。   （二）可颐养公司债券上市情况   经深交所甘心，公司 28,500 万元可颐养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可颐养公司债券转股期限   笔据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等议论功令和《召募阐扬书》 的商定，公司本次可颐养公司债券转股期自本次可颐养公司债券刊行已毕之 日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。    （四）可颐养公司债券转股价钱历次调节情况    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等功令和《召募阐扬书》的规 定，本次可颐养公司债券的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次 可颐养公司债券转股价钱调节情况如下： 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）                           ，以本钱公积金向整体鼓吹每 10 股 转增 4 股，推断转增股本 57,600,000 股。笔据《召募阐扬书》刊行要求以及中国 证监会对于可颐养公司债券刊行的关联功令，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调节为 56.89 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 告成内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调节的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）                               ，以本钱公积金向整体鼓吹每 款以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联功令，震安转债的转股价钱由 息日）   起告成内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调节的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司以粗陋顺序 向特定对象刊行股票上市公告书》。笔据《召募阐扬书》刊行要求以及中国证 监会对于可颐养公司债券刊行的关联功令，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调节为 47.47 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起告成内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调节的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元                         （含税）                            ，推断派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）     ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。笔据《召募阐扬书》刊行要求 以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关联功令，震安转债的转股价钱由 息日）   起告成内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                  （www.cninfo.com.cn） 表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调节的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会冷落向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，甘心向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会笔据议论功令全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。笔据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起告成内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。    二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    笔据《召募阐扬书》的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票贯串三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的交游 日按调节后的转股价钱和收盘价计较。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回要求。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及详情依据   笔据公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及计较经过如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）        ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。   每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一都捏有东谈主。   （三）赎回顺序实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的议论事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“震安转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）议论容貌：   议论部门：公司证券部   议论地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   议论电话：0871-63356306   议论传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质限定东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处分 东谈主员在赎回条件感奋前的六个月内交游“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件感奋前 6 个月内，公司实质限定 东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处分东谈主员不存在交游 “震安转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项   （一）“震安转债”捏有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股禀报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在禀报前议论开户证券公司。   （二）可转债转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股 份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可 转债捏有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关联功令，在可转债捏有东谈主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股禀报后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权力。   六、本次赎回的审议顺序   （一）董事会和监事会概念   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，聚首 刻下商场及公司本人情况，经过空洞商量，公司董事会、监事会甘心公司哄骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一都赎回。   （二）讼师事务所法律概念   国浩讼师（上海）事务所出具了法律概念书，以为：为止本法律概念书出具 之日，公司本次赎回已感奋《处分想法》《自律监管辅导》及《召募阐扬书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息表露和方案顺序，公司 尚需笔据《自律监管辅导》的议论功令履行相应信息表露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可颐养公司债券之法律概念书》。    （三）保荐机构核查概念   经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项依然董事会审议通过，履行了必要的方案顺序，妥贴《可颐养公司债 券处分想法》      《深圳证券交游所股票上市功令》                    《深圳证券交游所上市公司自律监 管辅导第 2 号——创业板上市公司轨范运作》                      《深圳证券交游所上市公司自律监 管辅导第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号 ——可颐养公司债券》等关联法律律例及《召募阐扬书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查概念》。   七、本次可颐养公司债券提前赎回的风险辅导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券捏有东谈主若转股，需绽开创业板交游权限。投资者不妥贴创业板股 票妥贴性处分要求的，不行将所捏“震安转债”颐养为股票，特提请投资者缓和 不行转股的风险。   （三）笔据安排，为止2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大互异，特殊提醒“震安转债”捏有东谈主防护在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者防护投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 颐养公司债券之法律概念书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查概念》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会