黄金投资策略重点 奥飞数据: 对于不提前赎回奥飞转债的公告

证券代码：300738        证券简称：奥飞数据          公告编号：2024-083 债券代码：123131        债券简称：奥飞转债            广东奥飞数据科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容果然、准确、完满，莫得造作 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   尽头辅导： 限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票已有十五个往复日的收盘价不 低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 凭证《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象刊行可转机公司 债券并在创业板上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎 回条件的联系王法，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内， 要是公司股票在职何联结 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。 《对于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不愚弄“奥飞转债” 的提前赎回权力，同期决定异日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 回权力。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往复日重新臆想，若“奥飞转债”再次触 发有条件赎回条件，届时公司将再按照联系法律王法和《召募讲明书》的要求召 开董事会审议是否愚弄“奥飞转债”的提前赎回权力，并实时履行信息浮现义务。   一、可转机公司债券基本情况   （一）可转机公司债券刊行情况   经深圳证券往复所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720 号”文甘心注册，公司向不特定对象刊行了 635.00 万张可转机公司债券，每张 面值 100 元，召募资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的刊行用度 情况仍是容诚司帐师事务所（迥殊等闲搭伙）审验，并出具了容诚验字2021    （二）可转机公司债券上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）甘心，公司向不特定对象刊行的 “奥飞转债”，债券代码“123131”。    （三）可转机公司债券转股期限    公司本次刊行的可转机公司债券转股期限自可转债刊行兑现之日（2021 年 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。    （四）可转债转股价钱调养情况 发现款 17,174,009.43 元东谈主民币，送红股 0 股，以老本公积金向举座鼓动每 10 股转增 8 股，本次转增股份数目为 305,315,723 股，转增后公司股本总额将加多 至 686,960,377 股。因 2021 年年度权益分配已践诺收场，“奥飞转债”的转股 价钱由 22.02 元/股调养为 12.21 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 2 日 （除权除息日）起收效。具体内容详见公司浮现的《对于可转机公司债券转股价 立场整的公告》（公告编号：2022-029）。 了《对于 2021 年适度性股票激勉规画第一个包摄期包摄条件建立的议案》，公 司为 127 名激勉对象办理包摄适度性股票共计 401.0068 万股，授予价钱（调养 后）为 5.78 元/股。公司按斟酌王法办理上述适度性股票登记手续，上市畅达日 定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,972,847 股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.21 元/ 股调养为 12.17 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 16 日起收效。具体内 容详见公司浮现的《对于 2021 年适度性股票激勉规画初次授予部分第二类适度 性股票第一个包摄期包摄服从暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关 于适度性股票包摄增发股份调养奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2022- 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），公司 向特定对象刊行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上 述向特定对象刊行的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包 括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.17 元/股调养 为 12.13 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起收效。具体内容详见 公司浮现的《2022 年度向特定对象刊行 A 股股票上市公告书》《对于凭证向特 定对象刊行股票服从调养奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。 度利润分配预案的议案》，甘心以股本总额 794,635,462 股为基数，每 10 股派 发现款股利 0.25 元东谈主民币（含税），总共派发现款 19,865,886.55 元东谈主民币， 送红股 0 股，以老本公积金向举座鼓动每 10 股转增 2 股，本次转增股份数目为 量以中国证券登记结算有限公司实践转增服从为准），转增后公司股本总额将增 加至 953,562,554 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，若股本总额 发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调养。    因“奥飞转债”转股导致公司股本总额自 2022 年度利润分配预案浮现日至 股本总额增至 794,635,839 股（包括因可转债累计转股的 17,291 股）。凭证 2022 年度利润分配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调养，调养后践诺的利润分配有盘算为：以公司现存总股本 794,635,839 股 为基数，向举座鼓动每 10 股派 0.249999 元东谈主民币现款（含税），送红股 0 股， 以老本公积金向举座鼓动每 10 股转增 1.999999 股。本次权益分配践诺完成后， 公司总股本将增至 953,562,927 股。    “奥飞转债”转股价钱由 12.13 元/股调养为 10.09 元/股。调养后的转股价 格自 2023 年 5 月 26 日起收效。具体内容详见公司浮现的《对于可转机公司债券 转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-047）。 度利润分配预案的议案》，甘心以践诺权益分配时的股权登记日总股本（包含已 于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非往复过户至公司开立的“广东奥飞数据科 技股份有限公司-2024 年职工捏股规画”专用证券账户中的 5,090,000 股）为基 数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以老本公积金向举座鼓动每 10 股转增 0 股。若在践诺权益分配的股权登记日前 公司总股本因可转机公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以践诺分 配有盘算时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调养。                      “奥飞转债”转股价钱由 10.09 元/股调养为 10.07 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起收效。具体 内容详见公司浮现的《对于可转机公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：    甩抄本公告浮现日，“奥飞转债”转股价钱为 10.07 元/股。    二、可转机公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募讲明书》，公司本次刊行的可转机公司债券有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可转机公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在职何联结 30 个往复日中至少 15 个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将 被赎回的可转机公司债券票面总金额；i 为可转机公司债券以前票面利率；t 为 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱臆想，转股价钱调养日及之后的往复 日按调养后的转股价钱和收盘价钱臆想。   （二）本次有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日时辰，公司股票已有十五个交 易日的收盘价钱不低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 要是公司股票在职何联结 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。   三、本次不提前赎回的原因和审议表率 于不提前赎回奥飞转债的议案》。斡旋当前的市集情况及公司自己实践情况，为 保护“奥飞转债”捏有东谈主利益，公司董事会决定本次不愚弄“奥飞转债”的提前 赎回权力，同期决定异日 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条件时，公司均不愚弄提前赎回 权力。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往复日重新臆想，若“奥飞转债”再次触发 有条件赎回条件，届时公司将再按照联系法律王法和《召募讲明书》的要求召开 董事会审议是否愚弄“奥飞转债”的提前赎回权力，并实时履行信息浮现义务。   四、公司实践抑制东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“奥飞转债”的情况以及在异日六个月 内减捏“奥飞转债”的规画   经公司自查，在本次“奥飞转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实践抑制 东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、公司董事、监事、高等处罚东谈主员不存在往复 “奥飞转债”的情形。甩抄本公告浮现日，公司未收到公司实践抑制东谈主、控股股 东、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等处罚东谈主员在异日 6 个月内减捏“奥飞 转债”的规画。公司将络续柔和上述联系主体，若上述主体异日拟减捏“奥飞转 债”，公司将督促其严格按照联系法律王法的王法合规减捏与实时履行信息浮现 义务。   五、保荐东谈主核查意见   经核查，保荐东谈主以为：奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”的事项仍是公 司董事会审议通过，履行了必要的审批表率，安妥《可转机公司债券处罚认识》 《深圳证券往复所上市公司自律监管一样第 2 号——创业板上市公司模范运作》 《深圳证券往复所上市公司自律监管一样第 15 号——可转机公司债券》等联系 法律王法的王法及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。   综上，保荐东谈主对奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”事项无异议。   六、风险辅导   以 2025 年 3 月 18 日后的首个往复日重新臆想，若“奥飞转债”再次触发有 条件赎回条件，届时公司将再按照联系法律王法和《召募讲明书》的要求召开董 事会审议是否愚弄“奥飞转债”的提前赎回权力，并实时履行信息浮现义务。敬 请浩大投资者谛视“奥飞转债”的二级市集往复风险，审慎投资。   七、备查文献   （一）经与会董事署名阐发的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第十三次会议决议》；   （二）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司对于广东奥飞 数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查意见》。   特此公告。                          广东奥飞数据科技股份有限公司                                           董事会