基金市场动态 震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回实际的第十次指示性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-116 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回实际的第十次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容着实、准确、完好意思，莫得装假 纪录、误导性解释或要紧遗漏。   特地指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东谈主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性惩办要求的，不可将所握“震安转债”编削为股票，特提请投资者良善 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大互异，特地提醒“震安转债”握有东谈主精通在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者精通投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技术，已欢快不竭30个交游日中有15个交游日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。证据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可编削公司债券召募证实书》    （以下简称“《召募证实书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实际的议案》，集合当 前商场及公司本人情况，经过抽象沟通，公司董事会、监事会甘愿公司诈欺“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩办主见》、  《可编削公司债券惩办主见》、                                    《深圳 证券交游所创业板股票上市法令》和本公司《召募证实书》的关联条目，就赎回 干系事项向整体“震安转债”握有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可编削公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于甘愿震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（独特等闲结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资回报》。     （二）可编削公司债券上市情况     经深交所甘愿，公司 28,500 万元可编削公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     证据《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等干系规章和《召募证实书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日满六个月后的第 一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次诊疗情况     证据《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等规章和《召募证实书》的规 定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可编削公 司债券转股价钱诊疗情况如下： 整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向整体鼓动每 10 股 转增 4 股，合计转增股本 57,600,000 股。证据《召募证实书》刊行条目以及中国 证监会对于可编削公司债券刊行的关联规章，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向整体鼓动每 款以及中国证监会对于可编削公司债券刊行的关联规章，震安转债的转股价钱由 息日）  起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司以肤浅设施 向特定对象刊行股票上市公告书》。证据《召募证实书》刊行条目以及中国证 监会对于可编削公司债券刊行的关联规章，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，合计派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。证据《召募证实书》刊行条目 以及中国证监会对于可编削公司债券刊行的关联规章，震安转债的转股价钱由 息日）  起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，甘愿向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会证据干系规章全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。证据公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   证据《召募证实书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票不竭三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可编削公司债券昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价推断，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价推断。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。    三、赎回实际安排    （一）赎回价钱及笃定依据    证据公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃定依据及推断历程如下：    当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可编削公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一齐握有东谈主。    （三）赎回设施实时辰安排 债”握有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议模式：   磋议部门：公司证券部   磋议地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   研究电话：0871-63356306   研究传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质适度东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等惩办 东谈主员在赎回条件欢快前的六个月内交游“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件欢快前 6 个月内，公司实质适度 东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在交游 “震安转债”的情形。   五、其他需证实的事项   （一）“震安转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前磋议开户证券公司。   （二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，编削成股 份的最小单元为 1 股；统一交游日内屡次申报转股的，将合并推断转股数目。可 转债握有东谈主苦求编削成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及编削为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关联规章，在可转债握有东谈主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权利。    六、本次赎回的审议设施    （一）董事会和监事会见地    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实际的议案》，集合 刻下商场及公司本人情况，经过抽象沟通，公司董事会、监事会甘愿公司诈欺“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。    （二）讼师事务所法律见地    国浩讼师（上海）事务所出具了法律见地书，以为：为止本法律见地书出具 之日，公司本次赎回已欢快《惩办主见》《自律监管指令》及《召募证实书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息线路和方案设施，公司 尚需证据《自律监管指令》的干系规章履行相应信息线路义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可编削公司债券之法律见地书》。     （三）保荐机构核查见地    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项照旧董事会审议通过，履行了必要的方案设施，适当《可编削公司债 券惩办主见》    《深圳证券交游所股票上市法令》      《深圳证券交游所上市公司自律监 管指令第 2 号——创业板上市公司步伐运作》        《深圳证券交游所上市公司自律监 管指令第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号 ——可编削公司债券》等关联法律法则及《召募证实书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见地》。   七、本次可转债提前赎回的风险指示   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东谈主握有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券握有东谈主若转股，需敞开创业板交游权限。投资者不适当创业板股 票适当性惩办要求的，不可将所握“震安转债”编削为股票，特提请投资者良善 不可转股的风险。   （三）证据安排，为止2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大互异，特地提醒“震安转债”握有东谈主精通在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者精通投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 编削公司债券之法律见地书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见地》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会