债券市场观察 天汽模: 对于汽模转2赎回实行的第六次领导性公告

股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-080 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回实行的第六次领导性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和无缺，没 有失实记录、误导性讲解注解或紧要遗漏。   特殊领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券走动所摘牌。握有东谈主握有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股日前根除质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能靠近归天，敬请投资者防范投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《募 集讲解书》”）中规章的有条件赎回条件。说合当前阛阓及公司本身情况，经由 审慎酌量，公司董事会应允公司诳骗“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 联系事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督措置委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公诞生行471万张可退换公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47,100万元。刊行形状继承向原鼓动优先配售后余额部分（含原股 东毁灭优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所“深证上202046号”文应允，公司47,100.00万元可退换公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱休养情况    凭据联系规章和《召募讲解书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可退换为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股休养为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日成效。   公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成实行。凭据《召募讲解书》的联系条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股休养为4.20元/股，休养后的转股价钱自2024年6月14日成效。   （四）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何连结三十往畴昔中至少十五个往畴昔的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形则在休养前的往畴昔 按休养前的转股价钱和收盘价筹算，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘 价筹算。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往畴昔的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指昔日票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   规模赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽 模转2”握有东谈主。      （三）赎回措施及本事、公告安排 握有东谈主本次赎回的联系事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商告成划入“汽模转2”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   说合部门：公司证券部   说合形状：022-24895297   三、公司控股鼓动、本色限度东谈主、握股5%以上的鼓动、董事、监事、高 级措置东谈主员在赎回条件稳定前的六个月内走动“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件稳定前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司本色限度东谈主、控股鼓动、握股5%以上鼓动、董事、监 事、高等措置东谈主员不存在走动“汽模转2”的情形。   四、其他需要讲解的事项   （一）“汽模转2”握有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申诉。具体转股操作冷漠可转债握有东谈主在申诉前霸术开户证券公司。   （二）可转债转股最小申诉单元为1张，每张面额为100.00元，退换成股份的 最小单元为1股；团结往畴昔内屡次申诉转股的，将合并筹算转股数目（转股数 量=可退换公司债券握有东谈主请求转股的可退换公司债券票面总金额/请求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债握有东谈主请求退换成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的联系规章，在可转债握有东谈主转股当日后的5个往畴昔内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期顶住利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可退换公司债券握有东谈主申诉转股的可退换公司债券数额大于其本色拥 有的可退换公司债券数额的，按其本色领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申诉后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手走动后、住手转股前，握有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司      董   事   会