基金市场动态 申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行公司债券（第二期）发作歹果公告

证券代码：524051                          证券简称：24 申宏 03 证券代码：524052                          证券简称：24 申宏 04 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行公司债               券（第二期）发作歹果公告  本公司额外董事、监事、高等处分东说念主员保证公告试验确凿、准确和竣工，并对 公告中的诞妄纪录、误导性敷陈好像关键遗漏承担牵扯。   申万宏源集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公建造 行面值总和不跨越东说念主民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督 处分委员会注册（证监许可20241245 号）。   把柄《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行公司债 券（第二期）刊行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公            （以下简称“本期债券”）刊行鸿沟为不跨越 16 亿元（含 建造行公司债券（第二期） 式刊行。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品 种间回拨选拔权，回拨比例不受为止，刊行东说念主和簿记处分东说念主将把柄本期债券刊行 申购情况，在总刊行鸿沟内，由刊行东说念主和簿记处分东说念主协商一致，决定是否阁下品 种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行鸿沟，同期对另一品种的刊行鸿沟 加多疏通金额，单一品种最大拨出鸿沟不跨越其最大可刊行鸿沟的 100%。本期 债券各品种设想刊行鸿沟不跨越 16 亿元（含 16 亿元）。   本期债券刊行时辰自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 2 日，本期债券品 种一投资者讲演的一齐利率区间为 1.60%-2.60%，品种二投资者讲演的一齐利率 区间为 1.70%-2.70%。具体刊行情况如下：品种二全额回拨至品种一，品种一发 行鸿沟为 16 亿元，票面利率为 2.06%，认购倍数为 2.17。   本期债券刊行流程中，刊行东说念主的董事、监事、高等处分东说念主、捏股比例跨越百 分之五的鼓动额外他关联方未参与本期债券认购。   本期债券承销机构额外关联方未参与本期债券认购。   认购本期债券的投资者均顺应《公司债券刊行与往返处分方针》、                               《深圳证券 往返所公司债券上市规矩（2023 年改进）》、                       《深圳证券往返所债券商场投资者适 当性处分方针（2023 年改进）》及《对于进一步程序债券刊行业务关联事项的通 知》等各项关联条目。   特此公告。   （本页以下无正文）