债券市场观察 想创医惠: 对于”想创转债“赎回收尾的公告

证券代码：300078       证券简称：想创医惠         公告编号：2024-151 债券代码：123096       债券简称：想创转债                 想创医惠科技股份有限公司             对于“想创转债”赎回收尾的公告    本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容实在、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性阐扬或要紧遗漏。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会出具的《对于同道理创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）甘愿 注册，想创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向 不特定对象刊行 817.00 万张可鼎新公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所甘愿，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深圳证券交 易所挂牌交往，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后第一个交往 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时代付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调节情况    本次刊行的可转债开动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权柄分配已实行 罢了，把柄《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新债召募 证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的关系司法，“想创转债”的转股价 格由 8.27 元/股调节为 8.26 元/股。调节后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn,下同）表露的《对于调节可鼎新公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉筹划部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并蜕变的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 把柄《召募证实书》的关系司法，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调节为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网表露的《对于本次范围性股票回购刊出调节 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉筹划部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并蜕变的议案》， 甘愿回购刊出激勉对象握有的部分范围性股票共计 2,362,400 股。鉴于公司于 关系司法，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调节为 8.28 元/股。调节后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起班师。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网表露的《对于本次范围性股票回购刊出调节可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证实书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓励大会，以相称方案审议通过了《对于董事会建议向下修正可鼎新公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募证实书》的司法全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证实书》的关系司法及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起班师。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网表露的《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证实书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓励大会，以相称方案审议通过了《对于董事会建议向下修正可鼎新公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募证实书》的司法全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证实书》的关系司法及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起班师。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网表露的《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉筹划部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并蜕变〈公司司法〉的议案》， 甘愿回购刊出激勉对象握有的尚未撤销限售的剩余一齐范围性股票共计 宜，把柄《召募证实书》的关系司法，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调节 为 3.57 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起班师。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网表露的《对于本次范围性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证实书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓励大会，以相称方案审议通过了《对于董事会建议向下修正可鼎新公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募证实书》的司法全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证实书》的关系司法及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起班师。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网表露的《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、赎回情况抽象   （一）有条件赎回条目   把柄《召募证实书》的商定，“想创转债”有条件赎回条目如下：   在转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日 按调节前的转股价钱和收盘价钱筹算，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收 盘价钱筹算。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现纵情贯穿三十 个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连 续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募证实书》中的有条件赎回条目。      （三）赎回按序实时候安排 在巨潮资讯网上表露了“想创转债”赎回实行的辅导性公告，奉告“想创转债” 握有东谈主本次赎回的关系事项。 为“想创转债”临了一个转股日，自 2024 年 11 月 22 日起“想创转债”罢手转 股。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“想创转债”。 通过可转债托管券商径直划入“想创转债”握有东谈主的资金账户。      三、赎回收尾   把柄中登公司提供的数据，限度 2024 年 11 月 21 日收市后，“想创转债” 尚有 20,250 张未转股，本次赎回债券数目为 20,250 张，赎回价钱为 101.24 元 /张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回 价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回款 2,050,110.00 元。      四、赎回影响   公司本次赎回“想创转债”的面值总金额为 2,025,000.00 元，占刊行总数 的 0.25%，对公司的财务气象、规画着力及现款流量不会产生较大影响，亦不会 影响本次可转债召募资金的平常使用。本次赎回完成后，“想创转债”（债券代 码：123096）将在深圳证券交往所摘牌。限度 2024 年 11 月 21 日收市，公司总 股本因“想创转债”转股累计增多 265,816,764 股，短期内对公司的每股收益有   所摊薄。      五、摘牌安排      自 2024 年 12 月 2 日起，公司刊行的“想创转债”（债券代码：123096）将   在深圳证券交往所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网表露的《对于“想   创转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-152）。      六、最新股本结构      限度 2024 年 11 月 21 日，“想创转债”累计转股 292,094,214 股，其中   司总股本因“想创转债”转股累计增多 265,816,764 股。因总股本增多，短期内   对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：                          本次变动前                              本次变动后                   （2021 年 7 月 30 日）      变动增减          （2024 年 11 月 21 日）    股份类型                                  比例      （+，-）                         比例                  数目（股）                                 数目（股）                                （%）                                    （%） 一、限售条件畅达股        33,092,509      3.81   -14,742,751    18,349,758      1.63   高管锁定股          18,451,427      2.12   -4,606,751     13,844,676      1.23   股权激勉限售股        10,136,000      1.17   -10,136,000        0            0   首发前限售股          4,505,082      0.52       0          4,505,082       0.40 二、无尽售条件畅达股       836,318,957   96.19    270,423,515   1,106,742,472   98.37 三、总股本            869,411,466   100.00   255,680,764   1,125,092,230   100.00      注：1、本次变动前股本为脱手转股前一交往日，即 2021 年 7 月 30 日的股本结构；   股票期权与范围性股票激勉筹划授予的尚未撤销限售的范围性股票 10,136,000 股，综上，公司   总股本增多 255,680,764 股。      七、商讨面孔      商讨部门：董事会办公室      商讨地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心 筹议电话：0571-28818665 筹议邮箱：zhengquanbu@century-cn.com 八、备查文献 特此公告。                               想创医惠科技股份有限公司董事会