债券市场观察 祥源新材: 对于祥源转债赎回践诺的第一次提醒性公告

证券代码：300980        证券简称：祥源新材     公告编号：2024-089 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容简直、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性论说或首要遗漏。   荒谬提醒： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往来权限开通阅历，则无法进行转股。   风险提醒：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往来和转股前的市集价 格存在较大各别，荒谬提醒合手有东说念主防护在限期内转股。要是投资者不可在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能靠近赔本，敬请宽绰投资者正经 了解可转债相干规定，防护投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可颐养公司债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会容许诓骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 连系事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可2023741 号文容许注册，公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，统统召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往来。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    凭据《深圳证券往来所创业板股票上市法律证明》等相干规定和《召募阐述书》 的连系商定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往畴昔至可颐养公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债开动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.49 元/股，转 股价钱诊治见效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2023 年半年度权益分配诊治可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年鸿沟性股票引发有筹画部 分已获授但尚未铲除限售的第一类鸿沟性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 鸿沟性股票引发有筹画已获授但尚未铲除限售的鸿沟性股票统统 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.51 元/股，转股价钱诊治见效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于部分鸿沟性股票回购刊出调 整可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以老本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.21 元/股，转股价钱诊治 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2023 年年度权益分配诊治可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会建议向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可颐养公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱见效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《关 于向下 修正可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    凭据《召募阐述书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的狂放一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可颐养公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何聚集三十个往畴昔中至少有十五个 往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日 历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体阐述   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，聚集 30 个往畴昔内公司股票 已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转债”。   四、赎回践诺安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   计较经过如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。  鸿沟赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “祥源转债”合手有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往畴昔露馅一次赎回提醒性公告，宣布“祥源 转债”合手有东说念主本次赎回的相管事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往来。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回鸿沟赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”合手有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”合手有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往畴昔可转债简称：Z 源转债   连系东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济竖立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议倡导   （一）董事会审核倡导   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，容许公司诓骗“祥源转债”的提前赎回职权，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律倡导   北京市信格讼师事务所倡导：   规摹本法律倡导书出具日，刊行东说念主本次赎回已高兴《召募阐述书》《深圳 证券往来所上市公司自律监管训诲第 15 号——可颐养公司债券》中的相干条 件；本次赎回已获取现阶段必要的批准，得当《深圳证券往来所上市公司自律 监管训诲第 15 号——可颐养公司债券》的相干规定；本次赎回尚需凭据《深 圳证券往来所上市公司自律监管训诲第 15 号——可颐养公司债券》的相干规 定履行相应信息露馅义务。   （三）保荐机构核查倡导   华林证券股份有限公司倡导：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项一经公司董事会审议通过，履 行了必要的决策设施，得当《证券刊行上市保荐业务惩办宗旨》《可颐养公司 债券惩办宗旨》《深圳证券往来所上市公司自律监管训诲第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券往来所上市公司自律监管训诲第 15 号——可转 换公司债券》等连系法律法例的要求及《召募阐述书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司实质限度东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 惩办东说念主员在赎回条件高兴前的六个月往来“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件高兴前 6 个月内公司控股鼓吹、实质限度东说念主 魏志祥往来“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现合手少见量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件高兴前 6 个月内公司实质限度东说念主魏琼往来 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时辰，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现合手少见量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件高兴前 6 个月内，公司其他合手股 5%以上的 鼓吹、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在往来“祥源转债”的情形。   七、其他事项阐述 进行转股陈述，具体转股操作建议可转债合手有东说念主在陈述前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一往畴昔内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债 合手有东说念主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的连系规定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个 往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 报后次一往畴昔上市绽放，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律倡导书； 源转债”的核查倡导。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会