债券市场观察 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回膨胀暨行将罢手往复的伏击指示性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份          公告编号：2024-118 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林配置股份有限公司      对于“大叶转债”赎回膨胀暨行将罢手往复的                   伏击指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容果然、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性讲述或紧要遗漏。   伏击内容指示： 称“Z 叶转债”；2024 年 11 月 26 日收市后“大叶转债”将罢手往复。 者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未膨胀转股的“大叶转债”将停 止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能濒临投资耗费。放手 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日 （“大叶转债”赎回日）仅剩 5 个往改日。 合乎性处置要求的，不可将所执“大叶转债”诊疗成股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。   很是指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性处置要求的，不可将所执“大叶转债”诊疗成股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，很是提醒“大叶转债”执有东说念主留意在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者留意投资风险。   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林配置股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 配置股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募证明书》（以下 简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，斡旋当前市集及公司本人情况，经过概括考 虑，公司董事会答允公司应用“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的关联事项公告如下：   一、可诊疗公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督处置委员会《对于答允宁波大叶园林配置股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）答允注册， 特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》 宁波大叶园林配置股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭证《宁波大叶园林配置股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司 债券召募证明书》        （以下简称“《召募证明书》”）法例，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券执有东说念主对转股 卤莽不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。    （三）可转债转股价钱诊疗情况    凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等关联法例和《召募证明书》 的关联商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，诀别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会冷漠向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起获胜。    二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意运动三十个往改日中至少十五 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情 形，则在诊疗前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在诊疗后的往复 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回膨胀安排   （一）赎回价钱及阐述依据   凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，盘算经过如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   放手赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”执有东说念主。   （三）赎回格式实时分安排   （1）公司将在赎回日前每个往改日线路一次赎回指示性公告，晓示“大叶 转债”执有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往复。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回放手赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”执有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往改日可转债简称：Z 叶转债。   （四）计算边幅   计算部门：公司董事办   计算地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   连系电话：0574-62569800   连系邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质范畴东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 处置东说念主员在赎回条件自尊前的六个月内往复“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件自尊前的六个月内，公司控股鼓动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交 易边幅累计减执“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初执有“大叶转债”1,570,852 张，期末执有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资联合企业(有限联合) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复边幅累计减执 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初执有“大叶转债”267,759 张，期末执有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质范畴东说念主、执股 5%以上的鼓动、董 事、监事、高等处置东说念主员不存在往复“大叶转债”的情形。   五、其他需证明的事项    “大叶转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲演。具体转股操作建议债券执有东说念主在讲演前计算开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往改日内屡次讲演的，将合并盘算转股数目。可转债执有 东说念主苦求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应计利息。 讲演后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查观念； 换公司债券的法律观念书。  特此公告。                       宁波大叶园林配置股份有限公司                                        董事会