基金市场动态 浙商证券: 浙商证券股份有限公司对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第一次辅导性公告

证券代码：601878       证券简称：浙商证券         公告编号：2024-076 转债代码：113060       转债简称：浙 22 转债                浙商证券股份有限公司         对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的                  第一次辅导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述无意紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。   结巴内容辅导：   ?   赎回登记日：2024 年 11 月 27 日   ?   赎回价钱：100.275 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日   ?   临了往未来：2024 年 11 月 22 日   ?   贬抑 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了       往未来）仅剩 5 个往未来，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个来往       日。   ?   临了转股日：2024 年 11 月 27 日   ?   贬抑 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了       转股日）仅剩 8 个往未来，11 月 27 日为“浙 22 转债”临了一个转股       日。   ?   本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券       来往所摘牌。   ?   投资者所握可转债除在限定时限内通过二级市集延续来往或按照 10.05       元的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以 100 元/张的票面价钱加当期应       计利息（共计 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较       大投资耗损。   ?   特提醒“浙 22 转债”握有东谈主贵重在限期内转股或卖出。   浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 11 月 5 日聚合 30 个往未来内有 15 个往未来收盘价钱不低于本公司 “浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。字据《浙商证券股份有限公司公缔造行可 调养公司债券召募讲明书》            （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发可转债 的赎回条件。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22 转债”的议案,决定利用本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”                                （2024 年   现依据《上市公司证券刊行注册处分方针》                     《可调养公司债券处分方针》                                 《上 海证券来往所股票上市公法》             《上海证券来往所上市公司自律监管交流第 12 号— —可调养公司债券》和《召募讲明书》的相干条件，就赎回相做事项向举座浙 22 转债握有东谈主公告如下： 一、 赎回条件   字据公司《召募讲明书》商定，在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当 下述两种情形的随便一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调养公司债券： 往未来中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的揣摸公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可调养公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往未来 按调整前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调整后的往未来按调整后的转股价钱和收 盘价钱揣摸。 二、 本次可转债赎回的相做事项   （一）赎回条件的竖立情况   公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日聚合 30 个往未来内有 15 个往未来收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已平静“浙 22 转债” 的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一皆 握有东谈主。   （三）赎回价钱   字据《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。   其中，当期应计利息的揣摸公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i 为可调养公司债券往时票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日(2024 年 6 月 14 日)起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。   （四）对于债券利息所得税的讲明 限定，公司可调养公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可调养公司债券赎回金额为 100.275 元东谈主民币（税前），本色派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可调养公司债券利 息个东谈主所得税和洽由兑付机构崇拜代扣代缴并获胜向各兑付机构场地地的税务 部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此 产生的法律包袱由各付息网点自行承担。 限定，对于握有可调养公司债券的住户企业，每张可调养公司债券本色派发赎回 金额 100.275 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税 前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.275 元东谈主民币。      （五）赎回文节    本公司将在赎回期竣事前按限定露馅“浙 22 转债”赎回辅导性公告，见知 “浙 22 转债”握有东谈主相干本次赎回的各项事项。    当本公司决定现实一皆赎回时，在赎回登记日次一往未来（2024 年 11 月 28 日）起统统在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一皆被冻结。    本公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本 次赎回对本公司的影响。      （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日    本公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有 东谈主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指 定的证券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公 司看守，待办理指定来往后再进行派发。      （七）来往和转股    贬抑 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了来往 日）仅剩 5 个往未来，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个往未来；距离 11 月 临了一个转股日。      （八）摘牌    自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券来往所摘 牌。 三、 本次可转债赎回的风险辅导   （一）贬抑 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”最 后往未来）仅剩 5 个往未来，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个往未来；距 离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了转股日）仅剩 8 个往未来，11 月 27 日为“浙 出。   （二）投资者握有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手交 易日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一皆冻结，罢手 来往和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                      “浙 22 转债”将在上海证券来往所摘牌。   （四）因当今“浙 22 转债”二级市集价钱（11 月 15 日收盘价为 131.022 元 /张）与赎回价钱（100.275 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能靠近较大投资耗损。      特提醒“浙 22 转债”握有东谈主贵重在限期内转股或卖出。 四、 研讨格局      研讨部门：董事会办公室      询查电话：0571-87901964                                浙商证券股份有限公司董事会