债券市场观察 华友钴业: 华友钴业对于“华友转债”可遴荐回售的第一次领导性公告

股票代码：603799       股票简称：华友钴业       公告编号：2024-109 转债代码：113641       转债简称：华友转债               浙江华友钴业股份有限公司     对于“华友转债”可遴荐回售的第一次领导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性讲演 能够紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   焦躁内容领导：   ? 回售价钱：100.44元东谈主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日   ? 回售资金披发日：2024年11月27日   ? 回售期内“华友转债”罢手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 风险领导：投资者遴荐回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出抓有 的“华友转债”。限制当今，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 遴荐回售可能会带来失掉，敬请投资者疑望风险。   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公开导 行了 7,600 万张可休养公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，刊行总和 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。证据战 略打算和筹办需要，公司 2024 年第三次临时鼓舞大会及华友转债 2024 年第一次债 券抓有东谈主会议折柳审议通过了《对于变更公开导行可休养公司债券部分召募资金投 资表情标议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更。证据《浙江华友 钴业股份有限公司公开导行可休养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》”）的商定，“华友转债”的附加回售条件获胜。    现依据《上市公司证券刊行处理倡导》《可休养公司债券处理倡导》《上海证 券来往所股票上市功令》和公司《召募诠释书》，就回售关系事项向举座华友转债 抓有东谈主公告如下：    一、回售条件及价钱    （一）附加回售条件   证据公司《召募诠释书》的律例，“华友转债”附加回售条件具体如下：若本 次可转债召募资金运用的扩充情况与公司在召募诠释书中的高兴比拟出现紧要变 化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次可转债抓有东谈主享有一 次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分能够一王人本次可转债的 权柄。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的回售禀报期内进行回 售，本次回售禀报期内不扩充回售的，自动丧失该回售权。    当期应计利息的计较公式为:当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的计较门径，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%， 计较天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为    二、本次可转债回售的关系事项    （一）回售事项的领导      “华友转债”抓有东谈主可回售部分或一王人未转股的可休养公司债券。“华友转债” 抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售禀报门径      本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。      欺诈回售权的可转债抓有东谈主应在回售禀报期内，通过上海证券来往所来往系统 进行回售禀报，标的为卖出，回售禀报经证据后弗成毁灭。      淌若禀报当日未能禀报获胜，可于次日持续禀报（限禀报期内）。      （三）回售禀报期      （四）回售价钱      （五）回售款项的支付门径      公司将按前款律例的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司的关系业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 11 月 27 日。      回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。      三、回售本事的来往   华友转债在回售本事将持续来往，但罢手转股。在并吞来往日内，若华友转债 抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可休养公司债券畅达面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可 转债仍将持续来往，待回售期实现后，公司将闪现相干公告，在公告三个来往日后 华友转债将罢手来往。      四、风险领导  可转债抓有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出抓有的“华友转债”。限制本公告讦出前的临了一个来往日，“华友转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主遴荐回售可能会带来失掉，敬请可转债抓 有东谈主眷注遴荐回售的投资风险。   五、其他  计划部门：证券处理部  计划电话：0573-88589981  计划邮箱：information@huayou.com  特此公告。                                    浙江华友钴业股份有限公司董事会