债券市场观察 聚飞光电: 对于聚飞转债赎回实行的第二次教导性公告

证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-065 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息深入内容的真的、准确和齐备，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。   相等教导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主矜重在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性贬责要求的，不行将所握“聚飞转债”退换为股票，特提请投资者缓和不行 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“聚飞转债”握有东说念主矜重在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能靠近死亡，敬请投资者矜重投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已痛快在连络 30 个交往日中至少 15 个交往 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，勾通当前 商场及公司本人情况，经过笼统研究，公司董事会同意公司诈骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司贬责层谨慎后续“聚飞转债”赎回的一起 相关事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公成立行了 7,046,881 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深交所 交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可退换公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交往，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债驱动转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司实行 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 调养为 5.08 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股调养为 4.88 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股调养为 4.78 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调养为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。    二、可转债有条件赎回条目可能成立的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票连络 30 个交往日中至 少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日 按调养前的转股价钱和收盘价钱规划，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收 盘价钱规划。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，公司 A 股股票已痛快在连 续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，勾通当前 商场及公司本人情况，经过笼统研究，公司董事会同意公司诈骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司贬责层及相关部门谨慎后续“聚飞转债” 赎回的一起相关事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回当作、价钱、付款方 式实时刻等具体事宜。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及证明依据   字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。规划流程如下：   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本体日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   领域赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚 飞转债”握有东说念主。   （三）赎回当作实时刻安排 债”握有东说念主本次赎回的相关事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商成功划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）、规划款式   规划部门：公司董事会办公室   规划地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   运筹帷幄电话：0755-29646311   运筹帷幄邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、本体戒指东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件痛快前的六个月内交往“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件痛快前 6 个月内，公司本体戒指 东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在交往 “聚飞转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 行转股陈诉。具体转股操作淡薄债券握有东说念主在陈诉前规划开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次陈诉转股的，将合并规划转股数目。可 转债握有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关联礼貌，在可转债握有东说念主转股当日后的 五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。 陈诉后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律倡导书； 转债的核查倡导。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会