债券市场观察 联得装备: 对于联得转债可能自尊赎回条件的提醒性公告

证券代码：300545          证券简称：联得装备             公告编号：2024-097 债券代码：123038          证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、完满，莫得谬误记录、  误导性阐扬或要紧遗漏。   特殊提醒：  假记录、误导性阐扬或要紧遗漏。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本领，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 10 个往返日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.78 元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在畴昔触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在 转股期内，淌若公司股票在职何兼并 30 个往返日中至少 15 个往返日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）”），届时证据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业 板公设立行可调遣公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）中有条件赎回条 款的关连商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。   敬请纷乱投资者详确了解可调遣公司债券的关连法则，并情绪公司后续公告，提神投资 风险。   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公设立行可 调遣公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公设立 行了 200.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行模式采 用向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹摒弃优先配售的部分）袭取深交所 往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上202037 号”文本心，公司 20,000.00 万元可调遣公司债券于 2020 年    （三）可转债转股期限    证据关连法律律例和《召募阐述书》关联法则，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行收场之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一 个往返日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。    （四）可转债转股价钱诊治情况    证据《召募阐述书》刊行条目以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联法则，“联 得转债”的运转转股价钱为 25.39 元/股。    公司已践诺 2019 年年度职权分配决策，证据公司召募阐述书的刊行条目以及中国证监 会对于可调遣债券刊行的关联法则，联得转债的转股价钱已由原本的 25.39 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-058）。诊治后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 成效。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限定性股票回购刊出，证据联得转债转股价钱诊治的 关连条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱诊治后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督贬责委员会《对于本心深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）本心注册，公司于向特定对象刊行股 票 31,578,947 股，刊行价为每鼓吹谈主民币 19.00 元，所有召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元， 扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。证据公司 召募阐述书的刊行条目以及中国证监会对于可调遣债券刊行的关联法则，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可调遣公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：    公司已践诺 2020 年年度职权分配决策，证据公司召募阐述书的刊行条目以及中国证监 会对于可调遣债券刊行的关联法则，联得转债的转股价钱已由原本的 24.17 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-057）。诊治后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 成效。    公司已践诺 2021 年年度职权分配决策，证据公司召募阐述书的刊行条目以及中国证监 会对于可调遣债券刊行的关联法则，联得转债的转股价钱已由原本的 24.07 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-043）。诊治后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 成效。   公司已践诺 2022 年年度职权分配决策，证据公司召募阐述书的刊行条目以及中国证监 会对于可调遣债券刊行的关联法则，联得转债的转股价钱已由原本的 24.06 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-043）。诊治后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 成效。   公司已践诺 2023 年年度职权分配决策，证据公司召募阐述书的刊行条目以及中国证监 会对于可调遣债券刊行的关联法则，联得转债的转股价钱已由原本的 23.96 元/股诊治为 券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-030）。诊治后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 成效。   公司按关联法则办理 2023 年限定性股票激发权术初度授予部分第一个包摄期限定性股 票登记手续，上市运动日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以贬抑 2024 年 集阐述书的刊行条目以及中国证监会对于可调遣债券刊行的关联法则，联得转债的转股价钱 已由原本的 23.81 元/股诊治为 23.78 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日成效。   二、可转债有条件赎回条目可能建树的情况   （一）有条件赎回条目   《召募阐述书》中对有条件赎回条目的关连商定如下：   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何兼并 30 个往返日中至少 15 个往返日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往返日按诊治前的 转股价钱和收盘价规划，诊治后的往返日按诊治后的转股价钱和收盘价规划。   （二）有条件赎回条目可能建树的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本领，公司股票已有 10 个往返日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.78 元/股）的 130%（即 30.914 元/股）。若在畴昔触发 “联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，淌若公司股票在职何兼并 30 个往返日 中至少 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时证据《募 集阐述书》中有条件赎回条目的关连商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回沿途或部分未转股的“联得转债”。   三、风险提醒   公司将证据《可调遣公司债券贬责观念》《深圳证券往返所创业板股票上市功令》《深 圳证券往返所上市公司自律监管带领第 15 号——可调遣公司债券》等关连法则以及《召募 阐述书》的关联商定，于触发“有条件赎回条目”当日召开董事会审议决定是否赎回“联得 转债”，并实时履行信息清楚义务。   敬请纷乱投资者详确了解可调遣公司债券关连法则，并情绪公司后续公告，提神投资风 险。   特此公告。                                   深圳市联得自动化装备股份有限公司                                                        董事会