基金市场动态 孩子王: 对于“孩王转债”赎回现实的第七次指示性公告

证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-141 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完满，莫得异常纪录、误 导性述说大约要紧遗漏。   终点指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性科罚要求的，不可将所捏“孩王转债”调治为股票，特提请投资者调治不可 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大互异，终点提醒“孩王转债”捏有东说念主驻扎在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能靠近亏损，敬请投资者驻扎投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往改日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券并在创业板 上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。蚁合当 前市集及公司本身情况，经过玄虚商量，公司董事会本旨公司期骗“孩王转债”的 提前赎回权柄。现将“孩王转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可调治公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于本旨孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）本旨，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调治公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所本旨，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来回， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   字据《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调整的情况   本次刊行的可调治公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往改日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的轨则性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的轨则性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因 个东说念主原因去职，公司决定取消其引发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未拆除限 售的第一类轨则性股票整个 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯串三十个来回 日中至少有十五个往改日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募诠释书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱联系的一说念事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募诠释书》忖度条件，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年轨则性股票引发筹算第二类轨则性股 票第一个包摄期包摄条件树立的议案》，公司 2022 年轨则性股票引发筹算第二 类轨则性股票第一个包摄期包摄条件照旧树立，本次称心包摄条件的引发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类轨则性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司裸露了《2023 年 年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调整为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的轨则性 股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东说念主原因去职，公司决定取消其引发对 象阅历并回购刊出其已获授但尚未拆除限售的第一类轨则性股票整个 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调整为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司办理完 成了上述轨则性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作调整，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往改日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往改日起的一个月内（2024 年 条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司裸露了 《2024 年半年度权益分配现实公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募诠释书》中对有条件赎回条件的忖度商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯串三十个往改日中至少十五个 往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来回 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何贯串三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回现实安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据    字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计较流程如下：当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放置赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”捏有东说念主。   （三）赎回要领实时间安排 捏有东说念主本次赎回的忖度事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问表情   盘问机构：公司证券部   盘问地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   盘问忖度东说念主：戴璐   盘问电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、骨子适度东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来回“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件称心前的六个月内，公司控股鼓舞很是一 致算作东说念主江苏博想达企业信息盘问有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有 限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初整个捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，本事整个卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高档科罚东说念主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，本事买入 骨子适度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高档科罚东说念主员 不存在来回“孩王转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东说念主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额很是所对应确当期唐突利息。 讲述后次一往改日上市清醒，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议要领   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，蚁合当 前市集及公司本身情况，经过玄虚商量，公司董事会、监事会本旨公司期骗“孩 王转债”的提前赎回权柄。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律观点书，觉得：松抄本法律观点书出具之 日，本次赎回合乎《监管辅导》第二十条第一款及《召募诠释书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息裸露和里面决策要领，合乎《监管辅导》及 《召募诠释书》的忖度章程，公司后续尚需字据《监管辅导》的忖度章程履行相 应信息裸露义务。   经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项照旧公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要领，合乎《可调治公司债券科罚办 法》《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调治公司债券》等 忖度法律规则的章程及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回现实事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律观点书； “孩王转债”暨赎回现实的核查观点。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会